似乎永无止境的黑夜，笼罩着破败冰冷的现代化大都市，空气中弥漫着不祥的气息。约翰·默多（卢夫斯·塞维尔RufusSewell饰）在某旅馆的浴缸中醒来，对于之前发生的一切毫无印象，甚至忘记了自己的身份和姓

1890年代，两名灯塔管理员试图在他们生活在偏僻而神秘的新英格兰岛上时保持理智。 随着雾角的摇摆声响彻空中，沉默寡言的前伐木工人埃弗莱姆·温斯洛和两鬓斑白的灯塔管理员托马斯·韦克踏上了十九世纪末新英格

陈武雄嗜赌，在大家乐和六合彩的旋风中欠下赌债逼于无奈而打算卖女儿，儿子士豪知情，带着妹妹离家，投靠妈妈。却与妈妈同居人大吵携妹妹愤愤离去，兄妹二人流浪街头又遇人口贩子盯紧将捉妹妹——争斗随即展开……

这次的故事在街头上演！高楼环绕的小屋被拆毁的瞬间，Red 和 Yellow 被驱赶到了纽约城市的中央。在冰冷高大看不到一切的城市里，有各种各样的事物在等着 Red 和 Yellow。从冰冷可怕的雨滴炸弹，到犀利敏锐的老鼠门牙，还有疯子一般的双胞胎鸽子。在没有食物，没有睡处的纽约街头，Red 和 Yellow 会展开怎样的故事呢？像宝物仓库一样的后巷垃圾场，令人兴奋的水上公园喷泉，还有各种花花绿绿的花坛等等。在小虫子眼里看到的纽约背景下，Red 和 Yellow 还有他们的小伙伴们在纽约街头的生活开始了！