这是一个人族和羽族共存的世界，两个迥异的种族在经历了漫长的战争之后终于迎来了短暂而又脆弱的和平时期，然而，羽族赖以为生的星流花粉日渐稀少，使得羽族势力日渐孱弱，与此同时，人族暗地里制造了天空城想要制衡

谭儿因误吃仙桃被地府治罪，茯苓带着谭儿躲进小洞天，遇到前来收保护费的山魈，茯苓打跑山魈，却引来山魈背后的老大——烛九阴的愤怒。烛九阴派蝶妖使美人计将覃儿绑走，茯苓冒死营救。期间，覃儿和茯苓互生了好感……

"九州上古时期，人族和羽族是大陆两大强族，但羽族更占优势。为了让自己的优势进一步扩大，羽族秘密研发终极战争武器“天空城”，表面上却把它作为大陆和平的象征。然而在天空城升起的当天，它突然在空中爆炸。 　　无辜被卷入事件的人族女孩易茯苓人员阴差阳错地成为最大的嫌疑，而在升空仪式当天和易茯苓意外邂逅的羽族“暗部”人员风天逸相信她的清白，出于正义感极力想保护她，两人渐渐产生感情。 　　随着谜团被一步步揭开，人族抵抗组织“阴影”骨干白商陆和首领万七娘、羽族“暗部”高级人员雪飞霜、羽族重臣羽国琮与鹤