故事发生在南方的一片山区内，某日，一个神秘的女孩（万琼 饰）忽然出现在了这里，没有人知道她是从哪里来的，从不开口发一言的女孩似乎是个哑eee。村长将女孩安置在了春哥（沈冠初 饰）家隔壁的福奶奶家中。随

水乡少年二毛是学校的长跑冠军，他每天早上都跟在骑着自行车上学的莲芬身后，跑步上学。学校的蒜头在上学路上捉弄莲芬，让阿毛碰上，阿毛“教训”了蒜头一帮学生，蒜头妈妈周芹告诉了文校长。阿毛受了学校处分，哥哥

魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆幻奇用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆幻奇在车上遗失的行李包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。