1975和1976年，泰国、尼泊尔和印度各地发生了一系列犯罪事件，年轻的西方旅行者接二连三地被杀害，伪装成宝石商人在这条亚洲“嬉皮之路”上游荡的查尔斯·索布拉吉和其女友玛丽-安德烈·雷克拉克（珍娜·科

柯克投资公司总经理藤岭（奚美娟饰）以１０％的回扣吸引了一批巨额投资，用作回扣的钱却被余墨挪用了。余是副市长矍力维的未来女婿，藤利用余勾搭上了矍。在省委张处长的授意下，矍经受不住权力的诱惑，协助藤把市里

克拉拉是纽约州布法罗市的一名家庭主妇。她长期遭到丈夫理查德的家暴。直到有一天克拉拉发现丈夫也在殴打两个儿子，她忍无可忍，带着两个儿子逃到了纽约市。母子三人在纽约的流浪生活困难重重。

阿里相信他的女友的灵魂转世到了一头羊身上。阿里、他的羊还有他的朋友易卜拉欣为了颠覆诅咒，横跨埃及，开始了一段有关友情与发现自我的旅程。