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沈心慈（吕一 饰）和未婚夫梁永昌（陈思诚 饰）即将成婚，却发现梁永昌为人阴险狡诈，一肚子坏水。正直的沈心慈旨意要解除婚约，却被迫害落得流落异乡的下场。途中，沈心慈遇见了善良的青年赵时俊（霍建华 饰），

方正文是一个化学工程师，妻子余素是摄影记者，在采访中认识了印尼归国华侨李纯恩，于是两个人产生了爱情，最后余素决定离婚跟李纯恩走，但是在此之前他们连手都没有拉过，于是方正文和余素的儿子方刚就一直跟方正文一起生活，而方正文因为深爱着余素也就一直没有再婚。后来文革爆发，余素被逼跳楼自杀，方正文和李纯恩也被隔离审查。后来方刚长大了娶了姬小玉为妻子，本来两个人很恩爱，但是有一次姬小玉为了给方刚摘野葡萄不幸坠入山崖丧生，后来方刚又认识了一个叫李完的女人，李完比方刚大十岁，方正文就不能理解儿子的这种感情，因为方正文一直

东汉末年，朝纲混乱。内有董卓巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽、张飞、诸葛亮、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……