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故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。

哥谭市出现多个疯狂事件，一个催眠师杰维斯·泰奇莅临了城市，因为一些恩怨和戈登成为死对头。所有人在对抗彼此的同时，一个神秘团体已经准备好“净化”城市，最终计谋没有成功，戈登以及布鲁斯保护住了哥谭市。