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故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师JimmyMcGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（MelRodriguez）一

故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。

在这季中，伊莎在她跌跌撞撞的人生旅程里，试图找出生活中什么才是她想要的，以及如何掌握主动。茉莉，一个外表看起来井然有序的企业律师, 在寻找外界途径经营生活时，内心却在经历挣扎。于此同时，伊莎的男朋友，劳伦斯深陷自满情绪，急需使自己过上更有序的生活。伊莎的同事弗里达是一个过于热切的白人，她的乐观情绪让人又爱又恨；在工作中，她是造成伊莎因为人种问题产生挫败感的主要原因。