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Tam（张耀扬）是警界公认的破案之神，每次办案也会全情投入，六亲不。Tam的成就令许多同事又羡又妒，当中亦包括与他份属好友的拍档收音基（王合喜）。Tam唯一的弱点是性情暴戾，不懂抒发情绪，这或许跟他的

跨国偷渡引发货柜死人命案，引起国际社会关注，各国警方联手侦查，打击此类犯罪勾。香港警方为洗刷偷渡转运站的污名，派出青年干探行宇远赴纽约，配合当警方，侦查有组织偷渡集团罪案。当地警委派行宇到唐人街卧底，

1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）和姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随大陆难民潮来到香港，无依无靠的初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥（成奎安 饰），被其收为义子，和泉哥的儿子沙皮（刘德华 饰）做了异性兄