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伊尔琳和莱翁在婚礼上认识了莱翁的妹妹凯特琳的男友沃伦。伊尔琳看到沃伦想到了控制欲极强并伴随着暴力倾向的前夫吉米。伊尔琳向警方申请了证人保护计划，并出卖了吉米。吉米被杀后，伊尔琳带着小女儿贝基离开芝加哥嫁给了现在的丈夫——葡萄酒庄园主人莱翁。伊尔琳总是感觉吉米并没有死，伊尔琳打电话给当年负责自己案件的罗斯林警官，伊尔琳的感觉并没有错，沃伦就是当年的吉米，只不过他改变了自己的容貌并更换了职业，这次回到伊尔琳的视野为的就是夺回自己心爱的人，沃伦假冒女儿贝基的同学，每晚与女儿攀谈，他让贝基不要相信自己的继父。伊尔

在儿子失踪后，一个不和睦家庭里受人尊敬的女家长被推到了她的临界点。

本片讲述了马克的故事，马克是一个刚刚出狱的帮派分子，无处可去的他只能选择回到位于费城的母亲家中。家里除了母亲之外，还有一个患有阿斯伯格综合症的十几岁的弟弟，这种自闭症让人变得沉浸于自己的世界，难与外界交流。马克试图重建自己的生活，要与过去的种种斗争，这让他和激进主义的母亲关系紧张，更让他无法与弟弟进行更好的沟通。而抛妻弃子的父亲，却总在内心深处影响着他，使他往一个自己并不想去的方向前进着。一个失控的家庭出现了，每一次争吵，都让家庭的破碎变得不可挽回，马克究竟应该怎么做？

农民巴克败诉后，在女儿梅齐的生日当天收到了法院的驱逐令。巴克因为动手殴打了代表律师，被判处了十年刑期。父亲入狱后，母亲终日酗酒，弟弟又是个哑巴，生活的重担一下子落在了梅齐身上。幸运的是，温暖的霍斯顿人民向她伸出了援手，她和弟弟住进了好朋友凯特的家里，吉尔待她如同孙女一般，还有一帮从小玩到大的好朋友。梅齐觉得自己是世界上最幸运的女孩，因为她的遭遇让她看到了霍斯顿的温暖，让她更加珍惜友谊和关心她的那些人。几位小伙伴高中毕业在即，各自都有自己的打算，但他们有一点是相同的，他们都深深地热爱着霍斯顿。抱着对未来生活

彼得曾经是一名精明强干的特种兵，因为一场意外而锒铛入狱，身陷囹圄的彼得被告知可以获得提前释放的机会，但作为交换，彼得必须成为联邦调查局的线人，暗中协助调查局派出的卧底，合力将黑帮老大拉下马。心心念念妻子的安危，彼得接受了联邦调查局开出的条件，哪知道任务刚刚执行没多久，卧底就曝光了身份惨遭杀害。黑帮老大要求彼得补偿由于他的失误而给帮派造成的损失，进一步命令他回到监狱中，在那里暗中进行毒品交易。与此同时，彼得的举动也引起了纽约警方的注意，一时之间，彼得被夹在三股强大的势力之间，每天都徘徊在死亡边缘……